Валмора (Брюс Вілліс) керує приватною військовою організацією. Новітня розробка дозволяє використовувати для особливо небезпечних місій тіла сторонніх людей. Спеціальні агенти за допомогою вживленого в них чіпа переносять свою свідомість в чуже тіло, виконують операцію та повертаються назад. Розробка дозволяє відвести від агентів будь-які підозри. Під час надскладної операції агент Себастьян (Мустафа Шакір) гине, а чіп потрапляє до рук небезпечних злочинців. Аби повернути чіп організація задіює усі можливі засоби.