Кращому випускнику семінарії отцю Даніелю (Вадір Дербес) потрібно від опанування теорії переходити до практики. Під наглядом досвідченого екзорциста отця Пітера (Гай Пірс) на нього чекає новий етап навчання. Напевно, отець Даніель очікував побачити набожного дідуся своїм наставником, але отець Пітер зовсім не такий. Він палить, лихословить та усім своїм виглядом показує зневагу до будь-якого прояву наївності. Цим двом можна було б обмежитися пошуками одержимих людей на вулицях міста серед безхатьків. Але на них чекає серйозна справа. Маленький хлопчик жорстоко вбиває усю свою родину. Поки поліція розслідує страшний злочин, святі отці беруться працювати з головним винуватцем події – злим духом, що вселився в дитину.