Лучшему выпускнику семинарии отцу Даниэлю (Вадир Дербес) нужно от освоения теории переходить к практике. Под наблюдением опытного экзорциста отца Питера (Гай Пирс) его ждет новый этап обучения. Наверное, отец Даниэль ожидал увидеть набожного старика у себя в наставниках, но отец Питер совсем не такой. Он курит, сквернословит и всем своим видом показывает пренебрежение к любому проявлению наивности. Этим двум можно было бы ограничиться поисками одержимых людей на улицах города среди бездомных. Но их ждет серьезное дело. Маленький мальчик жестоко убивает всю свою семью. Пока полиция расследует жуткое преступление, святые отцы берутся работать с главным виновником происшествия – злым духом, который вселился в ребенка.