На кинофестиваль в Сан-Себастиан приезжают странные супруги из Америки. Морт (Уоллес Шоун), несмотря на почтенный возраст, начинающий писатель. Он никак не решится дописать свое дебютное произведение. Его жена Сью (Джина Гершон) значительно смелее и решительнее. Поэтому когда водоворот кинофестивальных событий делает возможным знакомство с выдающимся французским режиссером Филиппом (Луи Гаррель), женщина пользуется шансом в полной мере. У Сью и Филиппа начинается бурный роман. Озадаченный Морт ничего не может с этим поделать, у него даже сердце разболелось. Он обращается в больницу и влюбляется в врача-кардиолога.